휴머노이드 부품 공급망 보고서: 로봇 핸드·칩·액추에이터·배터리는 누가 대나

요약

• 현황: 휴머노이드 부품 공급 기록 105건 중 공식 확인 38건, 언론 보도 38건, 업계 소문 29건이에요. 공급사 국적은 중국 49건, 한국 28건, 미국 18건 순이에요.
• 분석: 칩은 공식 확인이 가장 많고(17건 중 12건), 액추에이터는 큰 고객과 묶인 장기 계약으로 확정돼요. 반대로 테슬라 옵티머스 공급망은 기록 21건 중 공식 확인이 한 건도 없어요.
• 결론: 휴머노이드 공급망은 아직 "확정된 계약"보다 "거론되는 후보"가 많은 단계이고, 부품사의 몫은 고객사와 장기 계약을 맺었는지로 판단해야 한다고 봐요.

1. 현황: 휴머노이드 한 대에는 어떤 부품이 들어가나요

휴머노이드는 크게 다섯 덩어리로 나뉘어요. 관절을 움직이는 액추에이터(모터·감속기·스크루·제어기를 묶은 모듈), 물건을 잡는 로봇 핸드, 주변을 보는 비전 센서(카메라·라이다), 판단을 맡는 AI 칩, 그리고 배터리예요. 윙치키 부품 공급망 페이지는 "어느 회사가 어느 로봇 회사에 어떤 부품을 대는지"를 공개 자료로 확인한 만큼만 기록해요.

• 공급사 국적: 중국 49건, 한국 28건, 미국 18건, 독일·일본 각 3건, 스위스 2건
• 고객사: 테슬라 21건, 유니트리 12건, 보스턴 다이내믹스(보스턴 다이나믹스) 12건, 애지봇 5건, 갤봇·피규어 각 4건
• 확실성: 공식 38건, 보도 38건, 소문 29건

2. 분석

2-1. AI 칩은 가장 확실하게 확인되는 층이에요

칩 기록 17건 중 12건이 회사 공식 발표예요. 엔비디아는 2025년 8월 25일 로봇용 컴퓨터 Jetson Thor를 출시하며 어질리티 로보틱스, 보스턴 다이내믹스, 피규어 등을 초기 채택사로, 1X와 피지컬 인텔리전스 등을 검토 중인 회사로 밝혔어요(엔비디아 발표, 2026-11-08 확인). 윙치키 데이터에는 이후 1X NEO, 부스터 로보틱스, 휴머노이드(영국) 등의 Jetson Thor 탑재가 공식 기록돼 있어요. 퀄컴도 2026년 CES 전후로 부스터 로보틱스·뉴라 로보틱스와의 협력을 발표했어요.

칩이 가장 투명한 건 칩 회사가 고객 이름을 마케팅에 쓰기 때문으로 보여요. 액추에이터·스크루처럼 단가 협상이 민감한 부품은 고객 이름을 숨기는 경우가 많아요(공개 방식에 대한 해석이에요).

2-2. 로봇 핸드는 중국 인스파이어가 넓게 깔려 있어요

핸드 기록 15건 중 11건이 중국 공급사이고, 그중 10건이 인스파이어 로봇(因时机器人)이에요. 회사 공식 사이트 협력사 목록에 애지봇, 어질리티, 갤봇, 뉴라 로보틱스, 유비테크, 유니트리, 샤오미, 베이징·상하이 휴머노이드 혁신센터 등이 올라 있어요. 다만 협력사 목록이라 어떤 제품을 얼마나 샀는지는 공개되지 않아서 윙치키는 '보도' 등급으로 둬요. 유니트리 H2 전용 인스파이어 핸드는 해외 판매처에서 따로 팔고 있어요.

연구용 핸드는 공식 확인 사례가 있어요. 원익로보틱스는 2024년 10월 메타 FAIR와 촉각 핸드 공동 개발 협력을 맺었고, 영국 섀도 로봇은 구글 딥마인드와 함께 만든 연구용 핸드 DEX-EE를 공개했어요.

2-3. 액추에이터는 큰 고객과 묶인 장기 계약으로 확정돼요

액추에이터 기록 12건 중 한국 공급사가 7건이에요. 확정된 계약은 큰 고객과 묶인 형태로 나와요.

• 현대모비스와 보스턴 다이내믹스: 현대모비스는 CES 2026에서 Atlas 양산 시점부터 관절 액추에이터를 공급한다고 발표했어요(스마트투데이). 두 회사 모두 현대차그룹 계열이에요.
• 셰플러와 휴머노이드(영국): 셰플러는 2026년 5월 13일, 휴머노이드의 바퀴형 플랫폼 관절 액추에이터 수요의 50% 넘게를 2031년까지 공급하는 5년 계약을 맺었어요. 동시에 2032년까지 자사 공장에 휴머노이드 로봇을 천 대 단위로 들이기로 했어요. 공급사가 곧 고객이 되는 구조예요(휴머노이드 발표, 2026-11-08 확인).
• 삼현과 비공개 고객사: 삼현은 2026년 9월 21일, 이름을 밝히지 않은 해외 휴머노이드 고객사에 12월부터 북미로 액추에이터를 공급한다고 발표했어요.

2-4. 테슬라 옵티머스 공급망은 거의 전부 소문이에요

고객사가 테슬라인 기록은 21건으로 가장 많지만, 18건이 소문, 3건이 보도, 공식 확인은 0건이에요.

• 보도 3건: 스위스 GSA(롤비스)의 행성 롤러스크류, 일본 하모닉드라이브시스템즈의 감속기, LG에너지솔루션의 원통형 배터리 셀. 모두 언론 보도이고 테슬라나 공급사가 확인하지는 않았어요.
• 소문 18건: 중국 싼화 인텔리전트 컨트롤스·투푸 그룹(액추에이터), 리더드라이브(감속기), 신젠 전동·우저우신춘·저장 룽타이(스크루), 한국 HL만도·로보티즈(액추에이터), LG이노텍·삼성전기(카메라) 등이에요. 몇몇 회사는 "초기 연구 단계" 또는 "확정된 바 없다"고 직접 부인하거나 말을 아꼈어요.

테슬라는 옵티머스 부품 공급사를 공개하지 않아요. 그래서 "옵티머스 공급사"라는 기사 제목은 대부분 증권사 보고서나 업계 전언에 기댄 거예요.

2-5. 배터리와 비전에서는 한국 회사 이름이 자주 나와요

배터리 기록 7건 중 6건이 한국 회사예요. LG에너지솔루션은 보스턴 다이내믹스(초기 개발부터 공급, 보도), 테슬라(보도), LG전자 CLOiD(보도)에 이어 피규어·유니트리(소문)까지 이름이 오르내려요. 유니트리 배터리는 중국 웨이란 리신의 자회사가 주요 공급사라고 회사가 공식 공개했어요.

비전 기록 19건은 중국 11건, 한국 6건이에요. 중국 라이다 회사 허사이와 로보센스는 실적 발표에서 유니트리·갤봇·애지봇 등을 고객으로 공식 언급했어요. LG이노텍은 보스턴 다이내믹스·피규어와의 카메라 모듈 공급이 보도됐지만, 피규어 건은 "계약 체결"과 "협의 중"으로 보도가 엇갈려요.

3. 결론: 윙치키의 판단

아래는 위 데이터를 바탕으로 한 윙치키의 의견이에요.

1. 공급망은 아직 "후보" 단계예요. 기록 105건 중 공식 확인이 38건뿐이고, 가장 주목받는 테슬라 옵티머스는 0건이에요. "○○ 공급사"라는 기사는 등급부터 확인하는 게 맞아요.
2. 부품사의 실제 몫은 장기 계약으로 판단해야 해요. 현대모비스·셰플러처럼 고객과 수년 단위 계약을 맺고 물량 비중까지 밝힌 경우가 가장 믿을 만한 신호예요. 협력사 목록이나 업계 전언은 그다음이에요.
3. "부품 공급 + 로봇 도입"을 묶는 구조가 늘어날 가능성이 커요. 셰플러가 액추에이터를 공급하면서 그 로봇을 자기 공장에 들이고, 현대모비스가 같은 그룹의 Atlas에 부품을 대는 것처럼, 수요와 공급을 한 계약 안에 묶는 방식이 초기 시장의 불확실성을 줄이는 방법으로 쓰이고 있어요.

4. 앞으로 확인할 지표

• 테슬라 옵티머스 부품 가운데 처음으로 공급사가 공식 확인되는 부품
• 셰플러·휴머노이드처럼 공급과 도입을 묶은 계약이 다른 부품사로 퍼지는지
• 협력사 목록 수준인 핸드·센서 공급 관계가 수량이 밝혀진 계약으로 바뀌는지

데이터 기준과 출처: 윙치키 부품 공급 데이터 2026-11-08 사본 105건이에요. 등급은 공식(공급사·고객사 발표, 공시), 보도(언론 보도), 소문(업계 전언·증권사 추정·출처 불명 기사)으로 나눴어요. 공급사 국적은 본사 기준이에요. 엔비디아 Jetson Thor 발표와 셰플러·휴머노이드 계약은 2026-11-08에 원문을 다시 확인했어요. 나머지 개별 기록의 출처는 부품 공급망 페이지에 있어요. 주가·관련주는 다루지 않아요.